Voici un résumé du rapport Alchemix Q2 2024, qui peut être trouvé dans son intégralité dans le GitBook d'Alchemix. Ce rapport fournit des données pertinentes pour le T2 2024, du 1er avril 2024 au 1er juillet 2024.

Le deuxième trimestre 2024 a apporté de nombreux développements dans l'espace crypto et dans le monde d'Alchemix, notamment ce qui suit:

La performance financière d'Alchemix pour le trimestre a été positive, avec des revenus atteignant environ 2,37 millions de dollars, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 2,07 millions de dollars du trimestre précédent. La ventilation de ces revenus est présentée dans la section des revenus du protocole ci-dessous. En outre, le protocole a connu une croissance des dépôts, ce qui indique une confiance et une adoption croissantes de la part des utilisateurs, dont la ventilation est présentée dans la section Dépôts ci-dessous.

En raison de la volatilité du marché, la valeur des actifs de trésorerie d'Alchemix a diminué au cours de ce trimestre.

En raison de l'exploit de Sonne, les coffres-forts Yearn d'Alchemix sur Optimism (yvWETH, yvDai, yvUSDC) ont subi une perte et les retraits ont été interrompus, puis relancés.

Les coffres-forts d'Alchemix bénéficient d'un rendement accru en raison des primes offertes par les réseaux Optimism et Arbitrum. Ces récompenses supplémentaires augmentent la vitesse de remboursement des prêts.

La quête Optimism de Layer3 a attiré avec succès des milliers de nouveaux utilisateurs sur la plateforme Alchemix. Cette initiative a permis d'élargir la base d'utilisateurs d'Alchemix et d'accroître la notoriété de la marque au sein de l'écosystème DeFi.

Pour assurer la croissance continue d'Alchemix, six nouveaux contributeurs à temps partiel et à temps plein ont été embauchés : 1 en marketing, 1 en développement des affaires et 4 développeurs.

La couche 2 d'alAssets est passée à la norme xERC20. Cette norme offre une plus grande sécurité par rapport aux ponts cross-chain traditionnels, améliore la liquidité des jetons pontés et permet à Alchemix d'avoir un plus grand contrôle sur les alAssets L2.

 

Introduction

Établi en février 2021, Alchemix est un protocole de prêt DeFi qui offre des prêts auto-remboursés sans risque de liquidations forcées. La proposition de valeur d'Alchemix est qu'elle permet à ses utilisateurs d'accéder à une valeur tokenisée contre leurs dépôts, tandis que ces dépôts exploitent la puissance de DeFi pour rembourser automatiquement le solde du prêt d'un emprunteur au fil du temps. Conçu comme un nouvel outil permettant aux gens de tirer parti de la valeur temporelle de l'argent, Alchemix est testé et audité, puis déployé sur la chaîne à l'aide de contrats intelligents pour assurer la sécurité, la transparence, l'immuabilité et l'accès incensurable à tous.

 

T1 2024 Lookback

Avant de nous plonger dans les dernières mises à jour, le premier trimestre 2024 a apporté des développements intéressants dans le monde d'Alchemix, notamment ce qui suit:

• Croissance d'Alchemix : Le total des dépôts a augmenté, la valeur de la trésorerie s'est appréciée et 2,07 millions de dollars de revenus ont été générés.
• Expansion d'Arbitrum : Alchemix s'est lancé sur Arbitrum, élargissant sa portée et son potentiel.
• Gouvernance communautaire : 6 propositions ont été présentées et votées, y compris le programme de subventions d'Alchemix.
• Alchemistresses Grant : Un nouveau projet de subvention axé sur les NFT, DeFi, et la trésorerie appartenant à la communauté
• Community Engagement : Alchemix a participé à ETHDenver pour entrer en contact avec la communauté crypto

 

T2 2024 TL;DR Metrics

A la fin du T2 2024, les prix de l'alUSD (0,9660) et de l'alETH (0,8970) avaient tous deux baissé par rapport au trimestre précédent. La légère baisse du prix de l'alETH est due à la pression continue de la vente suite au rebacking de l'alETH. La valeur du contenu de l'Elixir a diminué de 22,7 % pour atteindre 37,28 millions de dollars et la valeur du Trésor a diminué de 33,9 % pour atteindre 12,11 millions de dollars. Les dépôts mondiaux ont augmenté de 6,7 % pour atteindre 52,29 millions de dollars.

 

Q2 2024 Data

prix des actifs al

Le principal défi pour le protocole est de maintenir un prix élevé pour les actifs al.

Le prix de l'alETH s'est normalisé après l'exploit de Curve, mais il reste inférieur aux niveaux cibles.

 

l'utilité des alAssets

L'image ci-dessous montre les outils et les protocoles utilisés dans l'écosystème Alchemix, dont beaucoup fournissent des cas d'utilisation directs pour les alAssets.

 

ALCX Governance Token

Le jeton de gouvernance du protocole Alchemix est ALCX. Il permet aux utilisateurs d'influencer la direction du protocole en votant sur les propositions soumises.

Comme le montre le graphique, le taux d'émission initial élevé de jetons a diminué de façon linéaire, tombant au niveau de base de 2200 jetons émis par semaine au bout de trois ans, soit en mars 2024.

Les émissions ALCX sont utilisées pour soutenir les objectifs stratégiques du protocole.

Le protocole encourage toujours le staking unilatéral, la liquidité ALCX et la liquidité alAsset en utilisant les émissions ALCX. Cependant, il a entamé la transition vers l'utilisation des émissions dans le but d'accumuler des actifs stratégiques.

 

Composants du système Alchemix

Trois composants principaux travaillent en tandem pour fournir la fonctionnalité du système Alchemix. Il s'agit des alchimistes, des transmutateurs et des élixirs (AMO).

Les dépôts des utilisateurs sont détenus par les contrats des alchimistes. Les contrats Elixir et Transmuter détiennent également un montant important de fonds qui sont chargés de fournir une garantie pour le rachat d'alAsset. Les Transmuter rachètent les actifs alisés pour leurs paires de garanties sous-jacentes à raison de 1 pour 1, mais le font lentement, sur une période de temps plus longue.

Les Elixir, d'autre part, possèdent une partie des principaux pools de liquidité d'actifs alisés et peuvent prendre des mesures pour s'assurer que les transactions dans leurs pools de liquidité respectifs peuvent être effectuées à un niveau raisonnable qui est déterminé par la gouvernance. Les Elixirs fournissent également une grande partie des revenus du protocole en exploitant les jetons du pool de liquidité.

Les fonds excédentaires sont déployés dans les Transmuter ou dans les Elixirs pour assurer la stabilité des prix et pour gagner des revenus supplémentaires du protocole.

 

Contenu des élixirs

Au premier trimestre 2024, les élixirs contenaient 48,24 millions de dollars en équivalents USD. A la clôture du T2 2024, les équivalents en USD étaient tombés à 37,28M$.

Ce trimestre, les Elixirs ont diminué de 10,96M$ (-22,7%), en grande partie en raison de l'abandon de l'Elixir Curve alUSD-3CRV.

 

Trésorerie

Un tableau de bord de la trésorerie qui met en évidence les revenus et les dépenses, ainsi que l'actif et le passif, peut être consulté à l'adresse https://alchemix-stats.

En raison de la détérioration des conditions de marché, la valeur des actifs de trésorerie a diminué.

À la fin du premier trimestre 2024, les actifs de trésorerie étaient évalués à 18,32 millions de dollars et se composaient d'actifs en stablecoins d'une valeur de 1,46 million de dollars et d'autres actifs d'une valeur de 16,86 millions de dollars. À la fin du deuxième trimestre 2024, les actifs de trésorerie étaient évalués à 12,11 millions de dollars et se composaient d'actifs en stablecoins évalués à 1,54 million de dollars et de 10,57 millions de dollars d'autres actifs, ce qui représente une baisse de 33,9 % pour le trimestre. Les chiffres ci-dessus reflètent les avoirs non ALCX.

 

Revenu du protocole

Ci-après figure le revenu du protocole pour le deuxième trimestre 2024. Les revenus sont libellés en USD, valeur des jetons gagnés au moment où les jetons ont été réclamés. Sont inclus les revenus gagnés par les six pools d'Elixir du protocole (alUSD-FRAXBP, alETH-frxETH, Optimism Elixirs, Arbitrum Elixirs), le Mainnet Developer Multisig, l'Optimism Multisig, et les revenus gagnés par les frais de récolte sur Mainnet, Optimism, Arbitrum, un Velodrome veNFT sur Optimism, un RAMSES veNFT sur Arbitrum et un Aerodrome veNFT sur Base. Ce rapport n'inclut pas encore les revenus qui peuvent être générés par d'autres sources de revenus appartenant à l'adresse de verrouillage du temps de la trésorerie. Ces revenus seront inclus dans les prochains rapports. Ce rapport n'inclut pas non plus les jetons dont le revenu total était inférieur à 1 000 $ pour le trimestre.

 

Dépôts nets à la fin du trimestre

À la fin du T1 2024, les dépôts nets étaient constitués de Mainnet stablecoins $5.41M$, Mainnet ETH 42,38M$, et des dépôts Optimism de 1,22M$.

Les dépôts nets du T2 2024 se composaient de Mainnet stablecoins 5,25M$, Mainnet ETH 43,41M$, des dépôts Optimism de 2,94M$ et des dépôts Arbitrum de 0.69M.

A la fin du T2 2024, les dépôts nets sur Alchemix étaient de 52,29M$, soit une augmentation de 6,7% par rapport au trimestre précédent.

 

Gouvernance

Voici les propositions de gouvernance qui ont été votées au T2 2024:

• L'AIP-110 a été adoptée pour autoriser un don aux fonds de défense juridique des développeurs de Tornado Cash Alexey Pertsev et Roman Storm.

 

Source : Alchemix Finance - Oct 8, 2024