Wall Street s'apprête à commencer la semaine avec des pertes importantes sur les inquiétudes concernant le ralentissement rapide de l'économie américaine. L'indice japonais Nikkei est entré en territoire baissier plus tôt dans la séance, et le bitcoin, la monnaie numérique la plus populaire au monde, a chuté en raison de la perte d'appétit pour le risque.

 

1. Les contrats à terme s'effondrent sur les craintes de récession

Les contrats à terme sur les actions américaines ont fortement chuté lundi, le secteur technologique ayant été durement touché alors que la faiblesse des chiffres de l'emploi non agricole a renforcé les craintes que l'économie américaine se dirige vers la récession. 

A 04:15 ET (08:15 GMT), le contrat à terme sur le Dow Jones était en baisse de 590 points, soit de 1.5%, plus bas, le contrat à terme S&P 500 a perdu 106 points, soit 2%, et le contrat à terme Nasdaq 100 a chuté de 595 points, soit 3,2%.

Les indices de Wall Street ont subi une semaine brutale la semaine dernière, avec le Nasdaq Composite à forte composante technologique enregistrant une troisième semaine consécutive de perte et est maintenant en baisse de plus de 10% par rapport à un record établi le mois dernier, en territoire correctif.

Le S&P 500 a également enregistré une troisième semaine consécutive de baisse, tandis que le Dow Jones Industrial Average, qui avait été plus performant, a mis fin à une série de quatre semaines de hausse, chutant de 2 %.

Cette vente devrait se poursuivre cette semaine, les investisseurs craignant que la faiblesse inquiétante du rapport sur les emplois de juillet n'indique que la Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant trop longtemps, entraînant la plus grande économie du monde dans la récession.

"Nous avons augmenté nos probabilités de récession sur 12 mois de 10 points de base à 25 %", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note, tout en estimant que le danger était limité par la marge de manœuvre dont disposait la Fed pour assouplir sa politique.

Les marchés évaluent maintenant à 78 % les chances que la Réserve fédérale ne réduise pas seulement ses taux en septembre, mais qu'elle les assouplisse de 50 points de base.

Les données économiques attendues lundi comprennent l'indice ISM des services pour juillet, tandis que la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, s'exprimera lors d'une conférence après la clôture de la bourse lundi.

 

2. Le Nikkei entre en territoire baissier 

La chute probable de Wall Street lundi s'est déjà traduite par des pertes importantes en Europe, l'indice de référence paneuropéen Stoxx 600 chutant de plus de 2 % à l'ouverture.

Cette faiblesse n'est toutefois rien comparée à la chute de 13 % de l'indice Nikkei 225 au Japon plus tôt dans la séance, sa pire journée depuis le "lundi noir" de 1987.

L'indice a maintenant chuté de plus de 20 % par rapport au sommet historique du 11 juillet, entrant dans la zone des marchés baissiers, et a effacé tous ses gains depuis le début de l'année.

Kelvin Tay, de l'UBS, a mis en garde les investisseurs contre l'utilisation de ces pertes considérables pour revenir sur le marché japonais, déclarant sur CNBC qu'entrer sur le marché japonais en ce moment s'apparentait à attraper "un couteau qui tombe".

"La seule raison pour laquelle le marché japonais a progressé aussi fortement au cours des deux dernières années est que le yen japonais a été très, très faible. Le yen s'est fortement renforcé depuis que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt, aidé auparavant par l'intervention du gouvernement, après être tombé en juin à son plus bas niveau depuis 38 ans par rapport au dollar américain.

Un yen plus fort exerce une pression sur les marchés boursiers japonais car il érode la compétitivité des grandes entreprises orientées vers l'exportation.

 

3. le bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis cinq mois

Le prix du bitcoin (BitfinexUSD), la plus grande crypto-monnaie du monde, a chuté lundi, tombant à son plus bas niveau depuis plus de cinq mois, alors que les craintes croissantes d'un ralentissement de l'économie américaine pèsent sur le marché des valeurs mobilières.

A 04:15 ET, le Bitcoin a chuté de 12% à 53 008 $, tombant à son niveau le plus bas depuis la fin février, effaçant en grande partie un rallye déclenché par le lancement de fonds négociés en bourse de Bitcoin au comptant en mars.Le Bitcoin, ainsi que les marchés cryptographiques plus larges, ont suivi les pertes importantes des marchés boursiers depuis vendredi, alors qu'une série d'indicateurs économiques faibles aux États-Unis ont renforcé les craintes d'une récession potentielle.

Sous l'effet de la chute du bitcoin et de l'éther, la deuxième monnaie numérique la plus populaire, Coinglass a révélé que plus de 800 millions de dollars avaient été liquidés dans l'espace cryptographique au cours des dernières 24 heures. 

L'incertitude quant aux perspectives de la réglementation américaine a également pesé sur les marchés cryptographiques, d'autant plus que de récents sondages ont vu la candidate démocrate Kamala Harris rattraper le candidat républicain Donald Trump.

 

4. Mars jette son dévolu sur Kellanova - Reuters

Le géant de l'alimentation emballée Mars envisage une acquisition potentielle de son petit rival Kellanova (NYSE:K), selon un rapport de Reuters, publié dimanche.Une telle opération pourrait être l'une des plus importantes de l'industrie alimentaire, étant donné que Kellanova a une capitalisation boursière d'environ 27 milliards de dollars, bien qu'un tel mouvement, s'il devait se produire, ferait probablement l'objet d'un examen antitrust étant donné que les deux entreprises contrôlent plusieurs marques importantes dans le secteur des aliments emballés.

Kellanova a été séparée de WK Kellogg (NYSE:K) en octobre dernier, et bien que ses actions soient en hausse de plus de 12 % depuis le début de l'année, elles se négocient toujours à un prix inférieur à celui de sociétés comparables telles que Hershey (NYSE:HSY) et Mondelez (NASDAQ:MDLZ). 

Mars est l'une des plus grandes entreprises privées au monde et est contrôlée par la famille Mars. 

 

5. Les prix du brut chutent sur les craintes de ralentissement américain

Les prix du brut ont chuté lundi, s'échangeant autour de leurs plus bas niveaux depuis huit mois, sur les craintes croissantes d'un ralentissement économique aux États-Unis, A 04h15 ET, le contrat à terme sur le brut américain (WTI) a chuté de 1% à 72,81 dollars le baril, tandis que le contrat Brent a baissé de 0,8% à 76,22 dollars le baril.

La faiblesse des données économiques américaines la semaine dernière a affecté le sentiment des investisseurs. En effet, la perspective d'une récession dans la plus grande économie du monde est de mauvais augure pour la demande future, même si les données récentes sur les stocks ont montré que l'augmentation de la demande de voyages pendant la saison estivale avait maintenu la consommation de carburant à un niveau élevé.

Cela s'ajoute aux chiffres décevants de la croissance en Chine, premier importateur de pétrole, et aux enquêtes montrant une activité manufacturière plus faible en Asie et en Europe, ce qui soulève des inquiétudes quant à la consommation future de pétrole.

Les deux indices de référence ont chuté de plus de 3 % la semaine dernière pour s'établir à leur plus bas niveau depuis janvier, vendredi. La semaine dernière, les deux contrats ont enregistré leur quatrième semaine consécutive de pertes, leur plus grande série de pertes depuis novembre.

Les marchés du brut ont largement ignoré les tensions accrues au Moyen-Orient, Israël et les États-Unis s'attendant à une sérieuse escalade dans la région après que l'Iran et ses alliés, le Hamas et le Hezbollah, se soient engagés à riposter contre Israël pour les récents assassinats de deux dirigeants militants.La tempête tropicale Debby, qui devrait se renforcer rapidement pour devenir un ouragan avant de toucher terre sur la côte du Golfe de Floride plus tard dans la session, est également intéressante, a déclaré dimanche le Centre national des ouragans des États-Unis.

La major pétrolière Chevron (NYSE:CVX) a déclaré dimanche qu'elle avait retiré le personnel non essentiel de ses installations dans le golfe du Mexique, mais que la production n'avait pas encore été affectée.

 

Source : Investing.com - Aug 5, 2024