J'ai le plaisir de partager une analyse détaillée des performances et des perspectives du Bitcoin. Après deux années difficiles en 2021 et 2022 pour le Web3 et l'écosystème cryptographique, le bitcoin a clôturé l'année 2023 au-dessus de 40 000 dollars, signalant une reprise à long terme. Aujourd'hui, nous assistons à un élan sans précédent.

En novembre 2024, le bitcoin atteint un sommet historique, soutenu par des volumes accrus, une augmentation de l'offre de stablecoins, des entrées robustes dans les ETF BTC et une activité minière revitalisée.

Faits marquants

• L'évolution du cours du Bitcoin: La semaine dernière, le Bitcoin a bondi à 93 000 $, se rapprochant de l'objectif de 103 000 $ avec une marge de progression supplémentaire.
• ETF Inflows: Les ETF américains spot BTC ont connu des afflux importants, stimulés par l'optimisme du marché après les élections.
• Activité minière:Les opérations minières sont en bonne voie pour une année record.

Le rallye du bitcoin

Les conditions macroéconomiques mondiales se sont nettement améliorées, signalant une reprise sur les marchés traditionnels et cryptographiques. La Réserve fédérale américaine a entamé des réductions de taux, amplifiées par les récents résultats des élections américaines, ouvrant un nouveau chapitre pour le bitcoin et l'adoption plus large des actifs numériques.

Nous pensons que les crypto-monnaies gagneront encore en traction, stimulées par la normalisation des marchés mondiaux et la clarté réglementaire attendue aux États-Unis. Ces facteurs devraient renforcer la demande des banques centrales, des investisseurs institutionnels et des fonds spéculatifs pour les ETF Bitcoin et l'activité minière, consolidant ainsi la position de Bitcoin sur les marchés mondiaux.

Vue stratégique (12 mois)

• Perspectives de prix:Le support clé du bitcoin se situe à 58 000 $. La fourchette cible se situe entre 103 000 et 140 000 dollars, offrant des gains potentiels allant jusqu'à +55 % pour les investisseurs à long terme.
• Réserves publiques de bitcoins: Alors que des rumeurs persistent au sujet d'une réserve stratégique publique de bitcoins aux États-Unis, une confirmation pourrait propulser les prix au-delà de 140 000 dollars.

Chart : Bitcoin (Log) sur une base graphique hebdomadaire

U.Tendances des ETF BTC au comptant aux États-Unis

Les entrées nettes dans les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis soulignent l'intérêt croissant des banques institutionnelles et des fonds spéculatifs. Cette tendance devrait se poursuivre au premier et au deuxième trimestre 2025, renforçant la position de Bitcoin sur le marché.

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BTC Mining activity

Cette année s'annonce comme une année charnière pour l'exploitation minière de Bitcoin, marquée par ce que nous prévoyons être une reprise significative de l'exploitation minière. L'activité minière est en contraction depuis la dernière division par deux du bitcoin en avril 2024. Cet événement a conduit à une réduction du Bitcoin Hashprice Index, la principale mesure de la rémunération des mineurs.

Historiquement, chaque cycle de réduction de moitié déclenche une reprise du prix du Bitcoin quelques mois plus tard. Cependant, l'indice Hashprice a tendance à se redresser plus lentement, son mouvement à la hausse se confirmant légèrement après la remontée du cours du bitcoin.

Actuellement, nous observons des signaux positifs dans l'indice Hashprice libellé en USD. Cependant, le Hashprice en BTC reste proche de ses plus bas niveaux récents en raison de l'expansion continue des capacités des fermes minières de Bitcoin. Cette augmentation de capacité a créé une pression temporaire à la baisse sur la rentabilité des mineurs.

Envisageant l'avenir, les mois à venir devraient être particulièrement lucratifs pour les mineurs. Au rythme actuel, les rendements pourraient dépasser les attentes, grâce à la forte demande de Bitcoin et à l'utilisation accrue de la blockchain Bitcoin.

Hashprice en USD et BTC

Ne manquez pas la dernière opportunité pour l'exploitation minière

Votre sincérité,

Jean Yves Guillou
Chief Investment Officer, Automata Group LTD (Vancelian)

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