I principali indici di Wall Street si avviano a chiudere il trimestre con forti guadagni, favoriti dal ritorno della M&A globale. Take-Two cerca di acquistare uno sviluppatore di videogiochi statunitense, mentre UBS sta ancora indagando sui libri contabili di Credit Suisse.

1. I futures sono piatti; in linea con il trimestre vincente

I futures sulle azioni statunitensi sono rimasti sostanzialmente invariati giovedì, in linea con il secondo trimestre vincente consecutivo e con il quinto mese vincente consecutivo, prima della pubblicazione di dati economici più attesi.

Alle 05:15 ET (09:15 GMT), i futures sul Dow erano sostanzialmente piatti, quelli sull'S&P 500 erano scesi di 2 punti, o dello 0,1%, e quelli sul Nasdaq 100 erano scesi di 2 punti, o dello 0,5%.I principali indici hanno chiuso in rialzo mercoledì, con l'indice S&P 500 che ha guadagnato lo 0,9%, chiudendo a un livello record, e il Dow Jones Industrial Average che ha guadagnato l'1,2%, il suo miglior giorno dell'anno.2%, il suo miglior giorno di quest'anno, e il Nasdaq Composite, che ha registrato un aumento dello 0,5%.

Su base trimestrale, l'S&P 500 è in crescita del 10%, in linea con il miglior guadagno del primo trimestre dal 2019. Il DJIA è in rialzo del 5,5%, in linea con la più forte performance del primo trimestre dal 2021, mentre il Nasdaq è in rialzo di poco più del 9%.

I dati economici in uscita giovedì includono le richieste settimanali di disoccupazione, i dati sul prodotto interno lordo del quarto trimestre e il sentiment dei consumatori del Michigan.

L'attenzione principale, tuttavia, sarà rivolta alla pubblicazione di venerdì dell'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali core, quando il mercato sarà chiuso per il Venerdì Santo.

Nelle notizie societarie, il titolo RH (NYSE:RH) è salito di oltre il 9% nel premercato dopo che l'azienda di arredamento per la casa ha riportato una domanda "eccezionale" per il suo nuovo catalogo di prodotti, anche dopo che i risultati del quarto trimestre hanno mancato le aspettative, a causa del tempo avverso e dei ritardi nelle spedizioni.

2. Take-Two cerca di acquistare Gear-Two. Take-Two cerca di acquistare Gearbox Entertainment

Take-Two Interactive Software (NASDAQ:TTWO) ha compiuto mercoledì un passo avanti verso il potenziamento della propria offerta di videogiochi, accettando di acquistare lo sviluppatore statunitense di giochi Gearbox Entertainment.Take-Two sta cercando di acquistare Gearbox dalla svedese Embracer Group (ST:EMBRACb), ottenendo così la sua popolare serie "Borderlands".

Borderlands è di gran lunga il franchise di maggior successo di Gearbox, con quasi 80 milioni di copie vendute; Take-Two ha aggiunto di essere in "attivo sviluppo" con Gearbox per il prossimo capitolo della serie Borderlands. 

L'attenzione principale di Take-Two, tuttavia, si concentrerà sull'imminente uscita della sesta iterazione del suo popolarissimo franchise "Grand Theft Auto", prevista per il 2025. Il gioco è il tanto atteso seguito di GTA 5, che è tra i videogiochi più venduti di tutti i tempi.

L'acquisizione dovrebbe chiudersi nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025 di Take-Two. UBS sta ancora esaminando i conti di Credit Suisse

È passato poco più di un anno da quando UBS (SIX:UBSG) ha accettato di acquistare il rivale Credit Suisse, e sembra che abbia tratto grande beneficio dalla mossa, dato che il suo titolo è ora in rialzo di oltre il 50%.

L'AD Sergio Ermotti è stato premiato per questo, raccogliendo 14.4 milioni di franchi svizzeri (1 dollaro = 0,9059 franchi) nel 2023, dopo aver assunto la guida della banca svizzera per la seconda volta in seguito all'acquisizione.

Tuttavia, il colosso bancario svizzero ha dichiarato giovedì, nella sua relazione annuale, che sta ancora esaminando potenziali inesattezze nei rapporti finanziari del Credit Suisse, aggiungendo che c'è il rischio che "un errore materiale" possa non essere rilevato.

Una "debolezza materiale" è il modo in cui Credit Suisse ha riportato i suoi numeri, potrebbe segnalare una significativa inesattezza nei bilanci, portando infine alla scomparsa del prestatore.  

4. I mercati azionari globali chiudono il primo trimestre del 2024 con una nota positiva, poiché gli investitori festeggiano la probabilità di tagli dei tassi da parte delle principali banche centrali e la conseguente ripresa dell'attività economica.

L'indice S&P 500 di Wall Street e l'indice europeo STOXX 600 sono vicini a livelli record.

Questo ottimismo si è tradotto in una ripresa delle fusioni &acquisizioni globali, dopo un cupo 2023, con un volume totale di M&A a livello globale salito del 30% a circa 755,1 miliardi di dollari nel primo trimestre, secondo i dati di Dealogic.

Il numero di transazioni di valore superiore a 10 miliardi di dollari è salito a 14, rispetto alle cinque dello stesso periodo dell'anno scorso.

Sono gli Stati Uniti e l'Europa i luoghi in cui si sono concentrate le transazioni, visto che i volumi di M&A statunitensi sono saliti del 59% a 431,8 miliardi di dollari e quelli europei del 64%, mentre i volumi dell'Asia-Pacifico sono crollati del 40%.Il gigante delle carte di credito Capital One (NYSE:COF) ha rilevato Discover Financial per 35,3 miliardi di dollari.3 miliardi di dollari, l'acquisizione di Discover Financial da parte della società di software Synopsys (NASDAQ:SNPS) per 35 miliardi di dollari e l'accordo da 26 miliardi di dollari tra Diamondback (NASDAQ:FANG) Energy e Endeavor Energy sono state le transazioni più importanti del trimestre.

 

5. Il greggio è in linea con un trimestre forte. I prezzi del petrolio sono saliti giovedì, in vista di un trimestre di apertura forte, con gli operatori che scommettono su forniture più limitate, soprattutto a causa della minore produzione russa.

Alle 05:15 ET, i futures sul greggio statunitense scambiavano con un prezzo di circa 1,5 miliardi di dollari.Alle 05:15 ET, i futures sul greggio statunitense erano in rialzo dello 0,4% a 81,66 dollari al barile, mentre il contratto sul Brent era salito dello 0,3% a 85,64 dollari al barile.

Entrambi i contratti erano destinati a forti guadagni nel primo trimestre del 2024, con scambi in rialzo tra l'11% e il 14% negli ultimi tre mesi.

I prezzi sono stati sostenuti principalmente da una prospettiva più restrittiva per i mercati, dal momento che l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati, tra cui la Russia, hanno mantenuto in vigore le limitazioni alla produzione in corso. 

Mosca aveva dichiarato in precedenza a marzo che avrebbe approfondito i suoi tagli alla produzione in corso, mentre una serie di attacchi da parte dell'Ucraina alle raffinerie di carburante russe ha colpito anche le forniture di carburante nel paese.

Le azioni della Russia potrebbero spingere il prezzo del petrolio Brent a 90 dollari già in aprile, raggiungere la metà dei 90 dollari entro maggio e sfiorare i 100 dollari entro settembre", hanno scritto gli analisti di JPMorgan in una recente nota.

Il principale ostacolo a questo scenario è probabilmente rappresentato dagli Stati Uniti, Il principale ostacolo a questo scenario è probabilmente rappresentato dagli Stati Uniti, i cui prezzi elevati della benzina dovrebbero diventare un tema controverso in vista delle elezioni presidenziali del 2024. L'amministrazione Biden aveva portato la Riserva Strategica di Petrolio del Paese ai minimi di 40 anni nel 2022, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e potrebbe attingere nuovamente a questa riserva per combattere l'aumento dei prezzi del petrolio. 

 

Fonte : Economy News by Investing.com / Mar 28, 2024