I futures azionari statunitensi sono rimasti in sordina all'inizio di una nuova settimana di trading, con gli operatori in attesa di nuovi dati economici e di nuovi commenti sui tassi di interesse da parte di una serie di funzionari della Federal Reserve. Secondo il Wall Street Journal, l'investitore attivo Starboard Value avrebbe acquisito una partecipazione nel gruppo di software di progettazione Autodesk (NASDAQ:ADSK) per un valore di circa 500 milioni di dollari. Altrove, la crescita della produzione industriale cinese si è raffreddata più del previsto a maggio, a riprova delle sfide che Pechino sta affrontando per alimentare la ripresa dell'economia del Paese.

1. I futures sono rimasti in sordina

I futures azionari statunitensi sono rimasti in sordina lunedì, mentre gli investitori guardavano a ulteriori dati economici e ai commenti dei responsabili politici della Federal Reserve di questa settimana, che potrebbero influenzare il modo in cui la banca centrale potrebbe approcciare potenziali riduzioni dei tassi di interesse più avanti nel 2024 (vedi sotto).

Alle 03:15 ET (07:15 GMT), i futures del Dow erano per lo più invariati, quelli del Nasdaq 100 avevano aggiunto 31 punti o lo 0,1% e quelli dell'S&P 500 erano saliti di 3 punti o dello 0,1%.

Il Nasdaq Composite è salito leggermente venerdì, dando all'indice tech-heavy la quinta chiusura record consecutiva. Il benchmark S&P 500 e il blue-chip Dow Jones Industrial Average hanno entrambi chiuso la sessione in leggero ribasso.

Nei singoli titoli, le azioni di Adobe (NASDAQ:ADBE) sono schizzate di oltre il 14% dopo che l'azienda produttrice di Photoshop ha alzato le previsioni di fatturato annuale grazie alla crescente domanda dei suoi prodotti alimentati dall'intelligenza artificiale. Anche il produttore di chip per l'intelligenza artificiale Nvidia (NASDAQ:NVDA), che per un breve periodo ha superato il produttore di iPhone Apple (NASDAQ:AAPL) come seconda azienda al mondo, ha guadagnato l'1,8%.

2. Vendite al dettaglio negli Stati Uniti, le dichiarazioni della Fed questa settimana

Gli investitori che cercano di capire la forza dell'economia statunitense - e i tempi dei tassi di interesse della Fed - sono in attesa di un'analisi. Gli economisti si aspettano che le vendite al dettaglio siano aumentate dello 0,3% rispetto al mese precedente, dopo che il dato di aprile era stato dello 0,0%, inferiore alle previsioni.

La spesa dei consumatori è un'area di attenzione per Wall Street, in quanto gli investitori cercano di valutare l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse sull'economia. La scorsa settimana, la Fed ha ribadito di aver bisogno di maggiori prove che l'inflazione si stia raffreddando in modo sostenibile verso l'obiettivo dichiarato del 2% prima di iniziare a ridurre i costi di prestito.

Gli operatori avranno anche la possibilità di ascoltare diversi oratori della Fed durante la settimana, tra cui il Presidente della Fed di New York John Williams, il Presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari, il Presidente della Fed di San Francisco Mary Daly e il Presidente della Fed di Richmond Thomas Barkin. Venerdì, il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee ha dichiarato che, pur provando "un po' di sollievo" per il fatto che le pressioni sui prezzi negli Stati Uniti hanno mostrato segni di attenuazione a maggio, vorrebbe vedere "altri mesi" di dati di analogo allentamento prima di ridurre i tassi.

3. Starboard Value acquisisce una partecipazione in Autodesk - WSJ

L'investitore attivista Starboard Value ha acquisito una partecipazione del valore di circa 500 milioni di dollari nel produttore di software di progettazione Autodesk e sta ora sostenendo cambiamenti all'interno della società, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

Citando fonti che hanno familiarità con la questione, il WSJ ha detto che Starboard ha tenuto incontri con i dirigenti di Autodesk nelle ultime settimane per esprimere le proprie preoccupazioni e suggerire cambiamenti, tra cui il miglioramento dei margini, l'implementazione di cambiamenti nel consiglio di amministrazione e la gestione di una recente indagine contabile che ha avuto un impatto negativo sul titolo.

Starboard ha criticato Autodesk per non aver rivelato l'indagine e altri aggiornamenti significativi se non dopo che la scadenza per gli azionisti per nominare i candidati amministratori era passata alla fine di marzo, ha aggiunto il WSJ.

L'investitore starebbe valutando la possibilità di intraprendere un'azione legale per richiedere la riapertura della finestra di nomina degli amministratori di Autodesk e per rinviare l'assemblea annuale degli azionisti della società, attualmente prevista per il 16 luglio.

4. La produzione industriale cinese rallenta

La produzione industriale cinese è diminuita più del previsto a maggio, mentre anche i prezzi degli immobili sono scesi, nell'ultimo segnale di difficoltà nello sforzo di Pechino di sostenere la seconda economia mondiale.

La produzione industriale è aumentata il mese scorso del 5,6% su base annua, decelerando rispetto al 6,7% di aprile, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica. Gli economisti avevano previsto una lettura del 6,2%.

Intanto, i prezzi delle nuove case cinesi sono scesi dello 0,7% mese su mese, secondo i dati ufficiali citati da Reuters. Si è trattato del calo più marcato dal 2014. Anche gli investimenti immobiliari e le vendite di immobili residenziali sono crollati.

I dati sottolineano le sfide che i legislatori cinesi devono affrontare nel tentativo di rinvigorire l'economia del Paese. Secondo quanto riferito, Pechino ha spinto per rilanciare la produzione industriale, in particolare attraverso le esportazioni, in un periodo di depressione dell'attività del mercato immobiliare.

5. Il petrolio si stabilizza

I prezzi del petrolio si sono stabilizzati lunedì, mentre gli operatori hanno digerito i dati sulla produzione industriale della Cina e un sondaggio della scorsa settimana che suggeriva un rallentamento della domanda negli Stati Uniti, principale consumatore di greggio.

Venerdì, il sentimento dei consumatori statunitensi è crollato ai minimi di sette mesi a giugno, mentre le famiglie hanno continuato a preoccuparsi dell'inflazione elevata e degli alti costi di finanziamento.

Intanto, i dati sulla produzione industriale di maggio, inferiori alle previsioni, hanno evidenziato una ripresa disomogenea nel maggior importatore di petrolio al mondo.

Alle 05:13 ET, i futures sul Brent avevano guadagnato lo 0,3% a 82,88 dollari al barile.3% a 82,88 dollari al barile, mentre i futures del greggio statunitense West Texas Intermediate erano aumentati dello 0,3% a 78,29 dollari al barile.

Fonte : Investing.com - Jun 17, 2024