Futures USA, GameStop, calo dello yen: cosa sta muovendo i mercati
Traduzione effettuata da Deepl pro
Wall Street rimane sulla buona strada per un mese e un trimestre positivi, ma il travagliato rivenditore GameStop è crollato dopo aver riportato un trimestre festivo debole. Lo yen giapponese è sceso al livello più basso dal 1990, mentre anche il mercato del greggio si è indebolito dopo un ampio accumulo di scorte negli Stati Uniti.
1. I futures salgono; sulla buona strada per un trimestre positivo
I futures azionari statunitensi sono saliti mercoledì, rimbalzando dopo un recente calo, mentre gli investitori attendono ulteriori indicazioni sulla traiettoria dei tassi di interesse della Federal Reserve.
Alle 05:00 ET (09:00 GMT), il contratto futures del Dow era in rialzo di 180 punti, o dello 0,5%, quello dell'S&P 500 ha guadagnato 24 punti, o lo 0,5%, e quello del Nasdaq 100 era in rialzo dello 0,5%.I principali indici hanno chiuso con lievi perdite martedì, il terzo giorno di trading negativo di fila nel caso dell'indice S&P 500, ma le tre medie sono ancora in procinto di chiudere il mese e il trimestre, che si concludono entrambi con la campana di chiusura di giovedì, in rialzo.
Non ci sono molti dati economici statunitensi da digerire nella giornata di mercoledì, ed è probabile che i range di trading siano limitati in vista della pubblicazione di venerdì dell'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali core.
Il governatore della Federal Reserve Christopher Waller parlerà nel corso della sessione e gli investitori studieranno i suoi commenti sulla futura politica monetaria.
2. GameStop crolla dopo le scarse vendite per le festività
Il titolo GameStop (NYSE:GME) è crollato nel premercato dopo che il travagliato rivenditore di videogiochi ha riportato utili deludenti per il quarto trimestre a causa delle vendite più scarse durante l'importante periodo festivo.
Alle 05:00 ET, GameStop è sceso del 15% nel premercato, andando ad aggiungersi alle perdite del 12% da inizio anno.
Le vendite nette sono diminuite di circa il 24% nel quarto trimestre rispetto all'anno precedente, a causa di un crollo di quasi il 30% nel settore del software, di cui il software di gioco, il software digitale e il software di intrattenimento per PC costituiscono circa un quarto delle entrate complessive.
L'azienda ha risposto a questi numeri deboli dichiarando di aver tagliato un numero imprecisato di posti di lavoro per ridurre i costi.
"Un mix crescente di download digitali sta danneggiando il retail fisico, e semplicemente non c'è motivo di andare in negozio se un consumatore può semplicemente ordinare un gioco e scaricarlo immediatamente", ha detto Michael Pachter, analista di Wedbush Securities, in una nota.
"È altamente improbabile che i ricavi si riprendano a meno che il management non trovi un modo per stimolare il traffico nei negozi"."
3. Lo yen crolla al livello più basso contro il dollaro dal 1990
La Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse all'inizio del mese per la prima volta dal 2007, ma questo ha fatto poco per sostenere lo yen, che è sceso al livello più debole contro il dollaro americano dal 1990 all'inizio di mercoledì.
Alle 05:00 ET, USD/JPY scambiava marginalmente in ribasso a 151,50 dopo che in precedenza la sessione era salita fino a 151,97.
La storica uscita della BOJ dai tassi di interesse negativi era stata molto attesa, e quindi ampiamente prezzata, e la banca centrale giapponese ha continuato a sottolineare la necessità di una politica monetaria accomodante per il momento.Lo yen è la valuta del G10 con il rendimento più basso, il che lo rende ideale per le operazioni di carry trade, e gli investitori che avevano ridotto tali operazioni prima della riunione della BOJ, così come di altre riunioni delle banche centrali, hanno ricostruito le loro posizioni.
Con la BOJ che difficilmente effettuerà un nuovo rialzo a breve, i funzionari hanno fatto ricorso a minacce di intervento per cercare di arginare la caduta dello yen.
Il ministro delle finanze giapponese ha avvertito, mercoledì scorso, di "passi decisivi" per domare le mosse "disordinate", facendo eco ai suoi commenti prima che la banca centrale intervenisse alla fine del 2022 per sostenere lo yen.
4. I venditori allo scoperto legati alle criptovalute subiscono perdite massicce
Il bitcoin ha registrato una drammatica ripresa dai minimi del 2022, con forti guadagni quest'anno, ma ciò ha comportato perdite massicce per i venditori allo scoperto di titoli legati alle criptovalute, secondo i dati compilati da S3 Partners.
La criptovaluta più grande del mondo ha registrato una ripresa quasi quintuplicata dai minimi del 2022, quando il Bitcoin era sceso fino a 15.000 dollari, guadagnando oltre il 60% quest'anno fino ad ora, e di recente ha toccato i massimi storici di oltre 73.000 dollari.
Questi recenti guadagni sono stati in gran parte guidati dall'approvazione da parte degli Stati Uniti degli exchange-traded stocks.Tuttavia, questa ripresa ha portato a quasi 1,9 miliardi di dollari di perdite mark-to-market per i venditori allo scoperto di titoli legati alle criptovalute, come ha rivelato S3 Partners questa settimana.
Il totale degli interessi corti nei titoli legati alle criptovalute si attesta a 10,7 miliardi di dollari, con MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) e Coinbase (NASDAQ:COIN) Global che rappresentano l'84% di questi interessi corti, mentre i venditori allo scoperto di MicroStrategy, la più grande società al mondo che detiene Bitcoin, guidano la flessione con 1,4 miliardi di dollari.
Nonostante la corsa rialzista del Bitcoin, il totale degli interessi corti nel settore è aumentato di 3,67 miliardi di dollari fino a 10,71 miliardi di dollari nel 2024, suggerendo un continuo scetticismo o una copertura strategica da parte dei venditori allo scoperto.
