Riepilogo

THORChain continua a fornire una sede sicura per i servizi della DeFi, tra cui swap, risparmiatori e prestiti. La rete ha elaborato quasi 14 miliardi di dollari di volume totale di swap, in gran parte grazie ai suoi maggiori integratori, tra cui Trust Wallet, THORSwap, THORWallet, ShapeShift e Asgardex. Nuove interfacce, tra cui Li.Fi e Cake Wallet, hanno aggiunto il supporto per gli swap THORChain. Sono stati consegnati i Trade Assets, che offrono una migliore esperienza di swap agli arb e ai trader ad alta frequenza. La whitelist dei contratti EVM è stata rimossa, rendendo gli swap accessibili ai contratti intelligenti e ai portafogli di contratti intelligenti. La logica delle commissioni è stata modificata per rendere le commissioni di gas in uscita più economiche che mai. Gli sviluppatori hanno continuato a concentrarsi sulla stabilità e sul rafforzamento dell'infrastruttura di base per prepararsi alla domanda futura. Sono state apportate varie modifiche all'architettura per rendere il sistema più sicuro e scalabile.

Un'occhiata alle statistiche di rete del Q2`24

• Total USD Volume: $13.9b
• Highest 24h Volume: $334.7m
• Variazione della liquidità totale: da $503,97 a $259,74m (-51%)
• Variazione dei risparmiatori: da $134,55m a $94.04m (-30%)
• Compensi di liquidità raccolti: 5,28m$
• Profitti degli affiliati: 3,92m$
• Ripartizione dei guadagni dei BP: 27,83% Commissioni di liquidità - 72.17% Premi di blocco

Top 5 Swap Routes by USD Volume

• BTC <> RUNE - $2,492,001,409
• ETH <> RUNE - $1,583,489,240
• BTC <ETH - $1.496.248.560
• USDT <> RUNE - $1.053.360.752
• BTC <> USDT - $965.727.269

Top 5 Swap Routes by Liquidity Fees (USD)

• BTC <> RUNE - $905.618
• BTC <> ETH - $576.651
• ETH <> RUNE - $505.224
• USDT <> RUNE - $424.753
• BTC <> USDT - $316.308

Top Affiliate THORNames per volume di USD

• "t" - $634.854.733 in 11.257 swap
• "ti" - $ 500.598.654 in 67.207 swap
• "wr" - $211,773.026 dollari in 3.861 swap
• "ss" - $ 201.423.556 in 3.925 swap
• "dx" - $ 158.906.187 in 5.906 swap
• "td" - $ 129.082.321 in 56,138 swap
• "xdf" - $20.434.715 in 784 swap
• "tr" - $19.686.491 in 1.596 swap
• "te" - $17.476.535 in 1.513 swap
• "ds" - $16,565.032 dollari in 287 swap
• "rg" - 16.372.907 dollari in 5.623 swap
• "oky" - 13.962.247 dollari in 621 swap
• "lends" - 12.895.720 dollari in 477 swap

Nuove integrazioni

• Li.Fi (Swaps)
• Cake Wallet (Swaps)
• Zengo (Swaps)
• Ethos Wallet (Swaps)
• Houdini Swap (Swaps)
• Vultisig (Swaps, MPC RUNE Wallet)
• Fireblocks (MPC RUNE Wallet)
• Coinbot Forge (THORName Marketplace)

Quali sono le novità di THORChain nel secondo trimestre 2024?

Trade Assets

I Conti Trade sono una nuova primitiva costruita per i trader frequenti e gli arbitraggisti. I Conti Trade sono asset nativi di THORChain che contengono il prezzo dell'asset nativo corrispondente. Questi asset sono detenuti 1:1 all'interno dei caveau di THORChain, ma al di fuori dei pool di liquidità.

Gli asset commerciali sono due volte più efficienti in termini di capitale rispetto agli asset sintetici, il che significa che ci vuole la metà del capitale necessario per far salire i pool con gli asset commerciali rispetto ai sintetici. Non ci sono commissioni di slittamento quando si entra o si esce dagli Asset commerciali, quindi possono essere riscattati alle loro controparti native al solo costo delle commissioni sul gas.

Dal rilascio degli Asset commerciali, la maggior parte degli agenti di arbitraggio sulla rete è passata dagli Asset sintetici, che ora dominano l'uso per i trader ad alta frequenza.

Rimozione della whitelist dei contratti del Router

In precedenza, i contratti dovevano essere inseriti nella whitelist per interagire con il Router sulle catene EVM come misura di sicurezza. A seguito di un audit con Code4rena che ha esaminato la logica di parsing dei contratti smart, in particolare i rischi legati alla possibilità di far interagire con il Router THORChain contratti non inseriti nella whitelist, il controllo della whitelist è stato rimosso per gli swap in entrata. Ciò consente agli smart contract di chiamare direttamente il router, aprendo ulteriori opportunità per l'aggregazione di SwapIn e la possibilità per gli Smart Contract Wallet di interagire direttamente con THORChain.

Affiliati al prestito

Le interfacce possono specificare una commissione di affiliazione che viene riscossa quando si origina un prestito. Questo permette ai frontend di monetizzare la creazione di prestiti su THORChain.

Test di simulazione

È stato creato un nuovo framework di test che simula l'attività su catene esterne e lo stato di THORChain stessa. Lo stato di THORChain viene alterato dalle azioni sulle catene esterne, pertanto questo nuovo approccio di testing deprezzerà gli smoke test in favore di una suite di testing più manutenibile ed estensibile.

Manual Observation Tooling

È stato aggiunto uno strumento che consente agli operatori dei nodi di osservare manualmente le transazioni sulle catene esterne. Questo strumento semplificherà il processo di emissione dei rimborsi agli utenti per le transazioni non osservate o in caso di altri problemi.

Tasse in uscita dinamiche per asset

Precedentemente, THORChain impostava le tasse in uscita in base a un moltiplicatore determinato dal fatto che il sistema nel suo complesso fosse in deficit o in surplus di tasse sul gas pagate rispetto alle tasse sul gas raccolte dagli utenti. Questa modifica imposta il moltiplicatore delle tariffe in uscita su base individuale, il che significa che le diverse attività avranno diversi moltiplicatori delle tariffe in uscita che riflettono più accuratamente l'importo che le attività costano per l'invio sulla catena. Questo riduce notevolmente il costo in uscita degli scambi di BTC ed ETH.

Architecture Design Record (ADR) Updates:

ADR-13: Synth Backstop

Status: Passato, in attesa di implementazione

Riepilogo: Implementa un sistema che espelle i salvatori quando l'utilizzo dei synth cresce oltre un valore target (50% della profondità della piscina). I risparmiatori vengono espulsi in base al principio last-in-first-out.

ADR-14: Rendimento dei risparmiatori per adeguarsi all'obiettivo POL

Stato: Implementato

Sintesi: Riduzione dell'utilizzo massimo del sintetizzatore al quale i risparmiatori ricevono il rendimento dal 60% della profondità della piscina al 50% della profondità della piscina. Questa nuova impostazione corrisponde all'utilizzo del sintetico al quale POL aggiungerà liquidità ai pool.

ADR-15: Rimborsi BNB Synth

Status: Passato, in attesa di attuazione

Sintesi: Rimborsare i possessori di synth BNB Beacon Chain che non sono stati rimborsati durante il Ragnarok.

ADR-16: Affiliate Revenue Share

Status: Voto in corso

Sintesi: Creare una nuova costante che permetta agli swap con una quota di affiliazione di pagare più commissioni di liquidità come dettato da mimir. L'impostazione proposta aggiungerà una commissione di liquidità supplementare pari al 12% della commissione riscossa dall'affiliato.

ADR-17: Burn System Income

Status: Vota in corso

Sintesi: Creare una nuova costante che brucerà una % del reddito totale del sistema. Il valore proposto brucerà 1bps (1/10000) delle entrate del sistema.

In The Pipeline - What To Expect In the Future

Gli sviluppatori stanno lavorando a una serie di nuove funzionalità. Queste caratteristiche miglioreranno la scalabilità, la sicurezza e l'UX di THORChain. Diverse funzionalità richiederanno una governance per segnalare il consenso dei nodi prima di essere sviluppate.

RUNEPool

RUNE Pool è un prodotto di liquidità in arrivo, il cui rilascio è previsto per il terzo trimestre del 2024. Questa funzione consentirà agli utenti di partecipare alla Protocol-Owned Liquidity (POL), permettendo loro di possedere una quota di liquidità in tutti i pool abilitati alla POL piuttosto che in un singolo pool. Distribuendo la liquidità in questo modo, RUNE Pool mira a ridurre le perdite impermanenti e a stabilizzare i rendimenti intorno al rendimento medio LP della rete.

RUNE Pool offre un modo semplice per gli utenti di impegnarsi nel pendolo degli incentivi e di guadagnare il rendimento del proprio RUNE partecipando alla rete. Questo nuovo prodotto dovrebbe incrementare in modo significativo il valore totale bloccato (TVL) all'interno della rete e migliorare la liquidità dell'asset RUNE.

Inoltre, il comportamento della Liquidità posseduta dal Protocollo sarà aggiornato per adeguarsi ai depositi dei risparmiatori quando entrano nei caveau dei risparmiatori. Questo adeguamento consentirà ai depositi dei POL di scalare con la domanda del livello 1 (L1), permettendo al pool RUNE di crescere in modo reattivo in linea con la domanda dei risparmiatori L1.

Un importante vantaggio del pool RUNE è che contribuisce a de-rischiare la riserva scaricando il rischio di liquidità dal protocollo ai singoli pooler. Distribuendo questo rischio, si riduce l'esposizione complessiva del protocollo.

Ordini Limite (Orderbooks)

Gli ordini limite su THORChain permetteranno agli utenti di piazzare ordini che verranno eseguiti automaticamente con l'AMM come controparte una volta raggiunto un determinato obiettivo di prezzo. Non si tratta di un tradizionale Central Limit Order Book (CLOB) in cui gli ordini vengono eseguiti contro altri ordini e taker, ma di un ibrido con il design dell'AMM. Gli ordini limite saranno costruiti utilizzando le attività commerciali come primitivo.

Supporto alla catena Solana e EdDSA

Sono iniziati i lavori per aggiungere il supporto all'Algoritmo di Firma Digitale a Curva di Edwards (EdDSA) con TSS, che attualmente supporta l'Algoritmo di Firma Digitale a Curva Ellittica (ECDSA). Questo lavoro aprirà la strada al supporto di Solana nel corso dell'anno e poi di altre catene che utilizzano EdDSA come TON.

Ethereum Router V5

Aggiornamento di Ethereum Router per transferOutAndCall e aggiunta del supporto per Batched Outbounds.

Hard Fork

Un hard fork consente di aggiornare le dipendenze chiave che non possono essere aggiornate durante i normali aggiornamenti software. Questo include:

• Supporto all'indirizzo taproot (bc1p)
• Aggiornamento della versione di Cosmos
• Rimozione del codice archiviato

Aggregazione DEX di IBC

Consentire a THORChain di aggregare le rotte IBC attraverso il pool ATOM (GAIA). THORChain accetterà memo e trasferimenti da un modulo IBC e consentirà anche di trasmettere ATOM a un modulo IBC per scambiarlo con altre catene e DEX. Questo permetterà a THORChain di avere accesso alla liquidità per ogni asset connesso a IBC.

Transazioni senza memoria

Le transazioni senza memoria sono scese di priorità, ma sono ancora considerate una caratteristica importante per il futuro di THORChain.

Le transazioni senza memoria saranno un nuovo modo di "registrare" un memo prima che venga effettuata una transazione, in modo da poter effettuare uno swap o qualsiasi altra azione senza inviare un memo nella transazione stessa.

Questo consentirà un nuovo tipo di interfaccia di swap in cui l'utente non ha bisogno di connettere un portafoglio specifico prima di effettuare lo swapping. L'interfaccia del portafoglio può essere completamente astratta dal processo di swap. L'utente può registrare l'intento della transazione su un'interfaccia, l'interfaccia può registrare il promemoria per conto dell'utente e poi l'utente può semplicemente inviare l'importo esatto specificato all'indirizzo del caveau in entrata ed eseguire lo swap su qualsiasi portafoglio. I codici QR possono anche essere utilizzati per semplificare questo processo e rendere estremamente accessibile lo swap con qualsiasi portafoglio, anche se tale portafoglio non ha alcun rapporto con i frontend THORChain.

Funzionalità di mercato dei THORNames

Creare funzionalità per elencare, vendere e fare offerte sui THORNames in modo nativo. Questo creerà un'utilità aggiuntiva per il THOR Name Service (TNS).

Altre funzionalità in fase di progettazione/discussione:

Ci sono altre funzionalità e proposte che hanno una priorità inferiore rispetto a quelle sopra citate e che vengono prese in considerazione dagli sviluppatori. Non c'è alcuna garanzia che queste funzionalità vengano introdotte nella rete.

• Instant Swaps (consentire agli utenti di bypassare la coda di uscita per scambi molto veloci senza ritardi)
• Peer2Pool Lending con Trade Assets - GitLab Design
• Batched Outbounds - GitLab Design - inviare più uscite in una sola volta piuttosto che ognuna singolarmente per risparmiare le spese di gas per gli utenti. Priorità bassa poiché attualmente non ci sono problemi di throughput e tocca le aree più sensibili della base di codice (logica di firma)
• Cold Vaults - GitLab Design - Attualmente in pausa poiché la priorità della rete è la liquidità, non la sicurezza. Potrebbe essere riproposto se è necessaria una maggiore sicurezza.

Fonte : THORChain - Jul 11, 2024