Questa è una sintesi del rapporto Alchemix Q2 2024, che può essere consultato per intero nel GitBook di Alchemix. Questo rapporto fornisce i dati rilevanti per il secondo trimestre del 2024, dal 1° aprile 2024 al 1° luglio 2024.

Il secondo trimestre del 2024 ha portato molti sviluppi nello spazio delle criptovalute e nel mondo di Alchemix, tra cui i seguenti:

La performance finanziaria di Alchemix per il trimestre è stata positiva, con un fatturato che ha raggiunto circa 2,37 milioni di dollari, che rappresenta un notevole aumento rispetto ai 2,07 milioni di dollari del trimestre precedente. La ripartizione di questo dato è riportata nella sezione Entrate del protocollo. Inoltre, il protocollo ha registrato una crescita dei depositi, a dimostrazione della crescente fiducia e adozione da parte degli utenti, la cui ripartizione è riportata nella sezione Metriche dei depositi.

A causa della volatilità del mercato, il valore delle attività di tesoreria di Alchemix è diminuito in questo trimestre.

A seguito dell'exploit Sonne, i caveau Yearn di Alchemix su Optimism (yvWETH, yvDai, yvUSDC) hanno subito una perdita e i prelievi sono stati sospesi e poi riavviati.

I caveau di Alchemix stanno beneficiando di un aumento del rendimento grazie agli incentivi bonus offerti dalle reti Optimism e Arbitrum. Questi premi aggiuntivi aumentano la velocità di rimborso dei prestiti.

La ricerca Layer3 Optimism ha attirato con successo migliaia di nuovi utenti sulla piattaforma Alchemix. Questa iniziativa è stata efficace nell'espandere la base di utenti di Alchemix e nell'aumentare la consapevolezza del marchio all'interno dell'ecosistema DeFi.

Per garantire la continua crescita di Alchemix sono stati assunti sei nuovi collaboratori part-time e full-time di Alchemix: 1 nel marketing, 1 nello sviluppo commerciale e 4 sviluppatori.

Gli alAsset di livello 2 sono passati allo standard xERC20. Questo standard offre una maggiore sicurezza rispetto ai tradizionali bridge cross-chain, migliora la liquidità dei token bridged e consente ad Alchemix di avere un maggiore controllo sugli alAsset L2.

Introduzione

Fondata nel febbraio 2021, Alchemix è un protocollo di prestito DeFi che offre prestiti auto-rimborsati senza il rischio di liquidazioni forzate. La proposta di valore di Alchemix è che consente ai suoi utenti di accedere a un valore tokenizzato a fronte dei loro depositi, mentre questi depositi sfruttano la potenza della DeFi per pagare automaticamente il saldo del prestito di un mutuatario nel tempo. Concepito come un nuovo strumento per consentire alle persone di trarre vantaggio dal valore temporale del denaro, Alchemix viene testato e controllato e poi distribuito sulla catena utilizzando contratti intelligenti per fornire sicurezza, trasparenza, immutabilità e accesso incensurabile a tutti.

Q1 2024 Lookback

Prima di tuffarci negli ultimi aggiornamenti, il primo trimestre del 2024 ha portato interessanti sviluppi nel mondo Alchemix, tra cui i seguenti:

• Crescita Alchemix: I depositi totali sono aumentati, il valore della tesoreria si è apprezzato e sono state generate entrate per 2,07 milioni di dollari.
• Espansione di Arbitrum: Alchemix è stato lanciato su Arbitrum, espandendo la sua portata e il suo potenziale.
• Governance della comunità: sono state presentate e votate 6 proposte, tra cui il programma di sovvenzioni Alchemix.
• Sovvenzione Alchemistresses: Un nuovo progetto di sovvenzione incentrato su NFT, DeFi e tesoreria di proprietà della comunità
• Community Engagement: Alchemix ha partecipato a ETHDenver per entrare in contatto con la comunità delle criptovalute

Q2 2024 TL;DR Metrics

Alla fine del Q2 2024 i prezzi di alUSD (0,9660) e alETH (0,8970) erano entrambi diminuiti rispetto al trimestre precedente. Il leggero calo di alETH è dovuto alla pressione di vendita in atto a seguito della riorganizzazione di alETH. Il valore degli Elixir Contents è diminuito del 22,7% a 37,28 milioni di dollari e il valore del Tesoro è diminuito del 33,9% a 12,11 milioni di dollari. I depositi globali sono aumentati del 6,7% a $52,29M.

Dati del secondo trimestre 2024

Prezzi degli alAsset

La sfida principale per il protocollo è mantenere un prezzo forte per gli alAsset.

Il prezzo di alETH si è normalizzato dopo l'exploit della Curva, ma è ancora al di sotto dei livelli target.

alAsset Utility

L'immagine sottostante mostra gli strumenti e i protocolli utilizzati all'interno dell'ecosistema Alchemix, molti dei quali forniscono casi d'uso diretti per gli alAsset.

ALCX Governance Token

Il token di governance del protocollo Alchemix è ALCX. Come mostra il grafico, il tasso iniziale di emissione di token è diminuito in modo lineare, scendendo alla soglia di 2200 token emessi a settimana al giro di boa dei 3 anni, ovvero nel marzo 2024.

Le emissioni ALCX sono utilizzate per sostenere gli obiettivi strategici del protocollo.

Il protocollo incentiva ancora lo staking single-sided, la liquidità ALCX e la liquidità alAsset utilizzando le emissioni ALCX. Tuttavia, ha iniziato la transizione verso l'utilizzo delle emissioni allo scopo di accumulare asset strategici.

Componenti del sistema Alchemix

Tre componenti principali lavorano in tandem per fornire le funzionalità del sistema Alchemix. Si tratta degli Alchimisti, dei Trasmutatori e degli Elisir (AMO).

I depositi degli utenti sono detenuti dai contratti degli Alchimisti. I contratti Elixir e Transmuter detengono anche una quantità significativa di fondi che hanno il compito di fornire un backstop per il riscatto degli alAsset. I Transmuter riscattano gli alAsset in cambio delle coppie di garanzie sottostanti 1:1, ma lo fanno lentamente, in un periodo di tempo più lungo.

Gli Elixir, invece, possiedono una parte dei principali pool di liquidità degli alAsset e possono intervenire per garantire che gli scambi nei rispettivi pool di liquidità possano essere soddisfatti a un livello ragionevole, determinato dalla governance. Gli Elisir forniscono inoltre una parte consistente delle entrate del protocollo attraverso la coltivazione dei token dei pool di liquidità.

I fondi in eccesso vengono impiegati nei Transmuter o negli Elisir per garantire la stabilità dei prezzi e per ottenere ulteriori entrate del protocollo.

Contenuto degli Elisir

Nel 1° trimestre 2024, gli Elisir contenevano 48,24 milioni di dollari in equivalenti USD. Alla chiusura del secondo trimestre del 2024 gli equivalenti in USD erano scesi a 37,28 milioni di dollari.

In questo trimestre gli Elisir si sono ridotti di 10,96 milioni di dollari (-22,7%), soprattutto a causa della cessazione dell'Elisir Curve alUSD-3CRV.

Tesoreria

Un cruscotto della Tesoreria che evidenzia le entrate e le uscite, nonché le attività e le passività, è disponibile sul sito https://alchemix-stats.

Come risultato del deterioramento delle condizioni di mercato, si è verificata una diminuzione del valore delle attività della tesoreria.

Alla fine del 1° trimestre 2024 le attività della tesoreria erano valutate 18,32 milioni di dollari e composte da attività in stablecoin valutate 1,46 milioni di dollari e 16,86 milioni di dollari di altre attività. Alla fine del secondo trimestre del 2024 le attività di tesoreria erano valutate 12,11 milioni di dollari e composte da attività in stablecoin valutate 1,54 milioni di dollari e 10,57 milioni di dollari di altre attività, il che rappresenta un calo del 33,9% per il trimestre. I numeri di cui sopra riflettono le partecipazioni non ALCX.

Redditi da protocollo

Di seguito sono riportati i ricavi da protocollo per il 2° trimestre 2024. Le entrate sono denominate nel valore in USD dei token guadagnati al momento della richiesta dei token. Sono incluse le entrate derivanti dai sei pool di Elixir del protocollo (alUSD-FRAXBP, alETH-frxETH, Optimism Elixirs, Arbitrum Elixirs), dal Multisig degli sviluppatori di Mainnet, dal Multisig di Optimism e dalle entrate derivanti dalle commissioni di raccolta su Mainnet, Optimism, Arbitrum, un Velodrome veNFT su Optimism, un RAMSES veNFT su Arbitrum e un Aerodrome veNFT su Base. Questo rapporto non include ancora le entrate che possono essere ottenute da altre fonti di reddito possedute dall'indirizzo temporale della tesoreria. Tali entrate saranno incluse nei prossimi rapporti. Questo rapporto non include inoltre i token le cui entrate totali sono state inferiori a 1.000 dollari per il trimestre.

depositi netti alla fine del trimestre

Alla fine del 1° trimestre 2024 i depositi netti consistevano in stablecoin Mainnet 5.41 milioni di dollari, ETH di Mainnet 42,38 milioni di dollari e depositi Optimism di 1,22 milioni di dollari.

I depositi netti del 2° trimestre 2024 sono costituiti da Stablecoin di Mainnet 5,25 milioni di dollari, ETH di Mainnet 43,41 milioni di dollari, depositi Optimism di 2,94 milioni di dollari e depositi Arbitrum di 0,69 milioni di dollari.69M.

Alla fine del secondo trimestre 2024, i depositi netti su Alchemix erano pari a 52,29M$, con un aumento del 6,7% rispetto al trimestre precedente.

Governance

Le seguenti sono le proposte di Governance che sono state votate nel Q2 2024:

• AIP-110 è stata approvata per autorizzare una donazione ai fondi di difesa legale degli sviluppatori di Tornado Cash Alexey Pertsev e Roman Storm.

Fonte : Alchemix Finance - 8 ottobre 2024